Un totale di 17 banche sono state coinvolte nel prestito sindacato per un importo di 840 milioni di dollari USA per finanziare parte del pagamento anticipato (PDP) per i nuovi ordini di aeromobili CALC.
CALC è un fornitore di soluzioni per aeromobili a catena del valore completo per l'industria aeronautica globale. Il Gruppo ha annunciato di aver firmato un prestito sindacato revolving non garantito della durata di 5 anni. Questo prestito sindacato è stato lanciato a 500 milioni di dollari e chiuso a 840 milioni di dollari a causa della travolgente risposta del mercato, diventando il più grande finanziamento PDP per aeromobili dell'Asia fino ad oggi e dando impulso al dinamico mercato finanziario dell'aviazione nella regione.
Il team esecutivo di CALC e i rappresentanti delle banche coinvolti nel prestito sindacato hanno partecipato alla cerimonia della firma. Il direttore esecutivo e amministratore delegato di China Everbright Limited, Dr. Zhao Wei, in qualità di presidente di CALC ha tenuto il discorso di apertura durante la cerimonia. Barry Mok, Deputy CEO e Chief Financial Officer di CALC, ha dichiarato: "CALC è onorata di essere supportata e considerata affidabile da molte delle principali banche della regione per aver organizzato il primo prestito sindacato 'rotativo' del Gruppo e averlo reso la più grande struttura di finanziamento nella storia di CALC . Anche questo è un prestito non garantito che segna un'altra pietra miliare per l'innovazione finanziaria del Gruppo e riflette la piena fiducia della comunità bancaria sulla nostra capacità finanziaria. Poiché questo sindacato è strutturato sotto forma di prestito rotativo, tale flessibilità consente a CALC di raddoppiare il numero di aeromobili che sarebbero stati finanziati, supportando efficacemente la consegna in corso di grandi ordini del Gruppo. Questo a sua volta ha facilitato al Gruppo di cogliere l'opportunità nel mercato e rafforzare la sua posizione di leader nel settore dell'aviazione ".
Il signor Mok ha inoltre commentato: “Questo prestito sindacato consente a CALC di migliorare e accrescere continuamente la propria scala di finanziamento e consente al Gruppo di stabilire maggiori investimenti. Riflette inoltre l'adozione da parte del Gruppo di una più ampia varietà di strumenti di finanziamento diversificati al fine di soddisfare la forte domanda degli investitori per flussi di cassa stabili a lungo termine e liquidità di asset di aeromobili di qualità. Il Gruppo attende con impazienza di fornire accordi più flessibili nel prossimo futuro al fine di soddisfare il forte appetito per una maggiore domanda di aeromobili e la gestione della flotta tra le compagnie aeree ".
Le banche coinvolte nel prestito sindacato erano Bank of Communications - Hong Kong Branch, China Everbright Bank - Hong Kong Branch, Chiyu Bank, Chong Hing Bank, ICBC (Asia), Nanyang Commercial Bank, Agricultural Bank of China - Hong Kong Branch, Ping An Banca - La filiale di Shenzhen e la Shanghai Pudong Development Bank hanno agito come lead arranger incaricati dell'operazione e le prime sei banche hanno agito come bookrunner. Per le altre banche, ICBC (tailandese) e Tai Fung Bank hanno agito in qualità di lead arranger; Mega Bank - Hong Kong Branch, China Mingsheng Banking - Hong Kong Branch, Bank of East Asia, Bank SinoPac - Macau Branch, China Mingsheng Bank - Shanghai Pilot Free Trade Zone Branch e Far Eastern Bank sono stati gli organizzatori dell'accordo.
