LATAM Airlines Group SA ("LATAM") ha presentato oggi la proposta di finanziamento della seconda tranche alla Corte del distretto meridionale di New York, nell'ambito del processo del Capitolo 11. La Tranche A ammonta a 1.3 miliardi di dollari USA impegnati da Oaktree Capital Management LP e dalle sue affiliate. Questa proposta dovrà essere rivista e approvata dal tribunale nei prossimi giorni.
La Tranche A completa la Tranche C, che comprende 900 milioni di dollari USA impegnati dagli azionisti Qatar Airways e dalle famiglie Cueto e Amaro quando LATAM e le sue affiliate in Cile, Colombia, Perù, Ecuador e Stati Uniti hanno presentato istanza di Chapter 11 a maggio 2020. Tranche C include un aumento di 250 milioni di dollari USA che consentirà ad altri azionisti in Cile di partecipare, una volta approvato dal tribunale.
Insieme, le tranche A e C soddisfano i requisiti di finanziamento di LATAM nel contesto della crisi COVID-19 e, di conseguenza, si spera che il sostegno finanziario non sarà richiesto dai governi. Tuttavia, LATAM Airlines Brasile continuerà a portare avanti i negoziati con la Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (BNDES) del Brasile.
“Oggi, LATAM ha compiuto un passo significativo nell'assicurare la sua continuità operativa assicurandosi l'impegno di Oaktree Capital Management e delle sue affiliate per il finanziamento totale della Tranche A. Ci auguriamo che, insieme alla Tranche C, venga approvata dal tribunale in nelle prossime settimane " disse Roberto Alvo, CEO di LATAM Airlines Group. “Il supporto di due dei nostri principali azionisti è stato essenziale, suscitando un interesse e un impegno da parte degli investitori che non avevamo un mese fa. Questa dimostrazione di fiducia nel futuro del gruppo ci ha permesso di garantire tutte le risorse necessarie per continuare a operare durante la crisi e con la ripresa della domanda, per completare con successo il processo del Capitolo 11 ".
File LATAM Airlines Brazil per il Capitolo 11
LATAM Airlines Brazil ha avviato oggi un processo di riorganizzazione volontaria come parte della protezione del Capitolo 11 negli Stati Uniti per ristrutturare il proprio debito e gestire efficacemente la propria flotta di aeromobili, consentendo al contempo la continuità operativa. LATAM Airlines Group e le sue affiliate in Cile, Perù, Colombia, Ecuador e Stati Uniti fanno già parte di questo processo, iniziato il 26 maggio 2020.
La decisione di LATAM Airline Brasile è un passo naturale alla luce della continua pandemia COVID-19 e offre la migliore opzione per accedere al finanziamento DIP proposto che fornirà gli strumenti per adattarsi a questa nuova realtà.
LATAM Airlines Brazil continuerà a operare normalmente voli passeggeri e cargo, come hanno fatto LATAM Airlines Group e le sue affiliate da quando sono entrati nel Capitolo 11. Allo stesso modo, quando autorizzato dal tribunale, LATAM Airlines Brazil continuerà a rispettare i propri impegni nei confronti dei clienti, con i biglietti , il suo programma frequent flyer e le politiche di flessibilità vengono tutti rispettati. Allo stesso modo, saranno rispettati gli obblighi nei confronti dei dipendenti, inclusi salari e benefici.
