Burnham Sterling & Co. LLC ha annunciato oggi di aver agito in qualità di consulente finanziario esclusivo e agente di collocamento per Hawaiian Airlines per il finanziamento denominato in yen giapponese (JPY) di quattro Airbus A330 e due A321neo.

"Burnham Sterling ci ha aiutato a eseguire questo finanziamento molto innovativo con una cedola fissa ben al di sotto dell'1.0%", ha affermato Shannon Okinaka, Direttore finanziario di Hawaiian Airlines. “Questa soluzione di finanziamento è stata vantaggiosa per Hawaiian, poiché ha il duplice scopo di fornire una copertura naturale ai nostri crescenti ricavi in JPY, riducendo al contempo i nostri costi di finanziamento all-in. Soprattutto, siamo stati presentati a otto nuovi investitori nel mercato giapponese dal team di Burnham, che hanno avuto luogo nella transazione ".

“Il successo di questa transazione è stato attribuito all'identificazione di investitori per la prima volta per Hawaiian, comprese banche regionali giapponesi, partecipanti a società di leasing e assicurazioni. Siamo stati particolarmente contenti che Hawaiian abbia ottenuto prezzi in yen inferiori al prezzo del debito scambiato in USD ", ha affermato Michael Dickey Morgan, amministratore delegato esecutivo di Burnham Sterling. “Questo segue la nostra prima transazione di successo in JPY che abbiamo completato per Hawaiian l'anno scorso. È stato emozionante vedere le nostre capacità di posizionamento approfondito espandere l'accesso e aumentare la domanda degli investitori per hawaiano ".

Burnham Sterling ha strutturato e collocato la transazione con otto investitori istituzionali in Giappone, tutti investitori per la prima volta in Hawaiian.