Chorus Aviation completa l'acquisizione di Falko Regional Aircraft

Chorus Aviation completa l'acquisizione di Falko Regional Aircraft
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Scritto da Harry Johnson

Chorus Aviation Inc. annuncia di aver completato l'acquisizione di Falko Regional Aircraft Limited, come precedentemente annunciato il 27 febbraio 2022. Questa acquisizione trasforma Chorus in un fornitore di servizi completi leader nel settore dell'aviazione regionale con capacità uniche di massimizzare il valore in ogni fase del il ciclo di vita di un aereo. Il completamento di questa transazione rende Chorus il più grande noleggiatore di aeromobili al mondo focalizzato esclusivamente sull'investimento nello spazio di noleggio di aeromobili regionali e si traduce in un portafoglio di 348 aeromobili regionali con un valore aggregato di circa 4.5 miliardi di dollari USA che sono di proprietà, gestiti e/o o gestito da sussidiarie di Chorus. Come previsto dall'accordo di acquisizione, Chorus prevede di acquisire le partecipazioni beneficiarie in cinque fondi comuni di aeromobili in via differita prima della fine del secondo trimestre del 2022 (fatta salva la soddisfazione o la rinuncia di condizioni specificate applicabili a tali operazioni) portando il totale a 353 aerei.

"Sono estremamente soddisfatto e molto ottimista riguardo alle nostre future opportunità di crescita", ha affermato Joe Randell, Presidente e Amministratore delegato, Coro Aviazione. “Questa acquisizione trasformativa rende Chorus il più grande noleggiatore di aeromobili al mondo focalizzato sul segmento dell'aviazione regionale e un fornitore leader a livello mondiale in tutti gli aspetti dell'aviazione regionale. Inoltre, la transazione dovrebbe aumentare l'utile e l'utile per azione nel 2022. Con l'aggiunta di Falkopiattaforma di asset management, passeremo alla crescita della nostra attività di leasing attraverso un modello di asset light, aumentando significativamente la generazione di flussi di cassa, migliorando il ritorno sul capitale investito e facilitando il perseguimento di accordi più grandi con un accesso più efficiente al capitale azionario. La crescita attraverso l'accesso a capitali di terzi riduce l'esposizione di bilancio, abbassando il debito e il rischio patrimoniale sul valore residuo, migliorando al contempo la stabilità e la diversità degli utili, attraverso le commissioni di gestione patrimoniale. Le piattaforme di leasing combinate presentano anche un'opportunità di mercato più ampia che copre l'intera fascia di età degli aeromobili regionali, dalle nuove consegne agli aeromobili a metà e fine vita. Le capacità e le capacità tecniche di Chorus, tra cui il riutilizzo degli aeromobili, lo smontaggio a fine vita e l'approvvigionamento e la vendita di parti, offrono molteplici opportunità per massimizzare i ritorni sugli asset degli aeromobili".

In concomitanza con la chiusura dell'acquisizione di Falko, Chorus ha chiuso il collocamento privato con un'affiliata di Brookfield Special Investments Fund LP ("Brookfield") come precedentemente annunciato il 27 febbraio 2022. Come risultato di questa transazione, Brookfield possiede vantaggiosamente 25,400,000 (Class Azioni con diritto di voto B) di Chorus (che rappresentano circa il 12.5% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione di Chorus), 300,000 azioni privilegiate di serie 1 di Chorus e 18,642,772 warrant di acquisto di azioni ordinarie. Chorus e Brookfield hanno anche stipulato un accordo sui diritti degli investitori in relazione all'investimento di Brookfield. Questa nuova relazione con Brookfield offre a Chorus l'accesso alla loro vasta esperienza nella gestione patrimoniale, nella raccolta di fondi e nei mercati dei capitali.

“Sono profondamente grato al nostro team per aver fornito un valore significativo ai nostri dipendenti, clienti e azionisti. La dedizione alla crescita del team di Chorus Aviation Capital sin dal suo inizio nel 2017 ha contribuito a trasformare questo importante traguardo in realtà; sono un fantastico complemento al team Falko e siamo molto lieti di dare il benvenuto ai dipendenti Falko nel gruppo Chorus. La nostra priorità immediata è integrare perfettamente le operazioni e garantire l'esecuzione di successo delle opportunità offerte da questa transazione. Riteniamo che il tempismo di questo sforzo sia opportuno poiché i viaggi aerei globali continuano a riprendere e la domanda di noleggio di aeromobili regionali aumenta", ha concluso Randell.

In conformità con i termini dell'Accordo sui diritti degli investitori tra Chorus e Brookfield, David Levenson, Managing Partner e Global Head di Brookfield Special Investments, e Frank Yu, Managing Director, Brookfield Special Investments, sono stati nominati nel consiglio di amministrazione di Chorus. Inoltre, il Sig. Paul Rivett è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione del Coro. Paul è entrato a far parte del consiglio di Chorus nel 2021 ed è co-fondatore e presidente di NordStar Capital Inc., una società che ha co-fondato nel 2020. Prima di co-fondare NordStar, è stato Presidente di Fairfax Financial Holdings Limited, una società globale holding assicurative e società di investimento di valore, dove ha lavorato per quasi due decenni. L'ex presidente del consiglio del coro, il sig. Richard Falconer e il direttore, il sig. Sydney John Isaacs, hanno deciso di ritirarsi dal consiglio del coro a partire da oggi, consentendo così l'immediata nomina dei candidati di Brookfield. La squadra del coro è molto indebitata per la loro dedizione e impegno e li ringrazia sinceramente per il loro servizio.

Punti salienti della transazione

Dimensioni e scala maggiori:

  •  Portafoglio di 348 aeromobili di proprietà, operati e/o gestiti con 32 compagnie aeree in 23 paesi.
  • Le opportunità di mercato sono ampliate e potenziate dal rafforzamento della competitività del mercato e dalla capacità di eseguire operazioni di leasing di maggiori dimensioni.
  • La suite completa di offerte di servizi e l'intera fascia di età degli aeromobili offre la possibilità di offrire soluzioni a valore aggiunto ai clienti.
  • La migliore piattaforma di trading con approfondite conoscenze e relazioni di mercato.

In crescita finanziaria nel primo anno:

  •  Guadagni ed EPS nel 2022 creando un profilo finanziario interessante.
  • Il modello di gestione patrimoniale aumenta la generazione di flussi di cassa, migliora il ritorno sul capitale investito, riduce il costo del capitale e il rischio di bilancio.
  • Diversifica i flussi di entrate e fornisce l'accesso a pool di capitali più ampi per accelerare la crescita.
  • L'investimento di Brookfield riduce immediatamente la leva finanziaria netta.
  • Molteplici strategie di uscita dall'aeromobile forniscono maggiori rendimenti per gli azionisti.
  • Ben capitalizzato per perseguire ulteriori opportunità di crescita su più canali di acquisizione.

Competenze eccezionali in asset management, capital raising e mercati:

  •  Combina i migliori team di gestione dell'aviazione regionale con oltre 200 anni di esperienza.
  • Stabilisce Brookfield come investitore strategico con una quota di azioni ordinarie del 12.5% e aggiunge l'esperienza di Brookfield al consiglio di amministrazione di Chorus.

Circa l'autore

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Harry Johnson

Harry Johnson è stato il redattore degli incarichi per eTurboNews da più di 20 anni. Vive a Honolulu, Hawaii, ed è originario dell'Europa. Gli piace scrivere e coprire le notizie.

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