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Lufthansa Value sta per aumentare di 2.5 miliardi di dollari USA

Lufthansa si assicura ulteriore liquidità sul mercato dei capitali
Lufthansa si assicura ulteriore liquidità sul mercato dei capitali

L'Executive Board di Deutsche Lufthansa AG ha deliberato oggi, con l'approvazione del Supervisory Board della Società, di utilizzare il Capitale Autorizzato C per un aumento di capitale con diritto di sottoscrizione degli azionisti della Società. Il capitale sociale della Società, attualmente di Euro 1,530,221,624.32, suddiviso in 597,742,822 azioni, sarà aumentato mediante l'emissione di 597,742,822 nuove azioni senza valore nominale della Società.

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  • Il ricavo lordo dovrebbe ammontare a 2,140 milioni di euro. Il prezzo di sottoscrizione di 3.58 Euro per Nuova Azione corrisponde ad uno sconto del 39.3% sul TERP (prezzo teorico ex diritti). 
  • Il rapporto di abbonamento è 1:1. Le nuove azioni saranno offerte agli azionisti della Società durante il periodo di sottoscrizione, che dovrebbe iniziare il 22 settembre 2021 e terminare il 5 ottobre 2021.

La negoziazione dei diritti dovrebbe iniziare il 22 settembre 2021 e terminare il 30 settembre 2021.

L'operazione è interamente sottoscritta da un consorzio di 14 banche. Inoltre, una serie di fondi e conti gestiti da BlackRock, Inc. hanno stipulato un contratto di sub-sottoscrizione per un totale di 300 milioni di euro e si sono impegnati a esercitare pienamente i propri diritti di sottoscrizione.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo della Società si sono altresì impegnati a partecipare all'aumento di capitale e ad esercitare integralmente tutti i diritti di sottoscrizione ricevuti in relazione alle proprie azioni. 

L'aumento di capitale è finalizzato al rafforzamento della posizione patrimoniale del Gruppo. La Società utilizzerà i proventi netti per rimborsare la Silent Participation I del Fondo di stabilizzazione economica della Repubblica federale di Germania (FSE) per un importo di 1.5 miliardi di euro. 

Inoltre, la Società intende rimborsare integralmente la Silent Participation II per un importo di 1 miliardo di EUR entro la fine del 2021 e intende inoltre annullare gli importi non utilizzati della Silent Participation I entro la fine del 2021. 

L'ESF, che attualmente detiene il 15.94% del capitale sociale della Società, si è impegnata ad avviare la cessione della propria partecipazione nella Società non prima di sei mesi dal completamento dell'aumento di capitale, qualora ESF sottoscriva l'aumento di capitale. In tal caso, la dismissione dovrà essere perfezionata entro e non oltre 24 mesi dalla chiusura dell'aumento di capitale, a condizione che la Società rimborsi la Partecipazione Silenziosa I e la Partecipazione Silenziosa II come previsto. 

L'offerta pubblica delle Nuove Azioni in Germania è effettuata esclusivamente attraverso e sulla base di un prospetto informativo approvato dall'Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca (BaFin), che sarà reso disponibile, tra l'altro, sul sito web del Gruppo Lufthansa . L'approvazione dovrebbe essere concessa il 20 settembre 2021. Non ci sarà alcuna offerta pubblica al di fuori della Germania e il prospetto non sarà altrimenti approvato da nessun altro organismo di regolamentazione. 

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Circa l'autore

Juergen T Steinmetz

Juergen Thomas Steinmetz ha lavorato ininterrottamente nel settore dei viaggi e del turismo sin da quando era un adolescente in Germania (1977).
Lui ha fondato eTurboNews nel 1999 come prima newsletter online per l'industria mondiale del turismo di viaggio.

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