Fly Leasing venduto

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Scritto da Harry Johnson

Carlyle Aviation acquisirà Fly Leasing per $ 17.05 per azione

  • Fly Leasing Limited annuncia l'accordo per l'acquisizione da parte di un'affiliata di Carlyle Aviation Partners
  • Il Consiglio di amministrazione di FLY raccomanda con entusiasmo questa transazione ai suoi azionisti
  • Gli azionisti di FLY riceveranno $ 17.05 per azione in contanti, che rappresentano una valutazione del patrimonio netto totale di circa $ 520 milioni

Fly Leasing limitato ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo per essere acquisito da un'affiliata di Carlyle Aviation Partners, la divisione di servizi e investimenti per l'aviazione commerciale all'interno della piattaforma di credito globale da 56 miliardi di dollari di The Carlyle Group. In base ai termini dell'accordo di fusione, gli azionisti di FLY riceveranno $ 17.05 per azione in contanti, che rappresentano una valutazione del patrimonio netto totale di circa $ 520 milioni. Il valore aziendale totale della transazione è di circa 2.36 miliardi di dollari. Il portafoglio di FLY di 84 aeromobili e sette motori è in leasing a 37 compagnie aeree in 22 paesi.

"Questa transazione rappresenta un forte valore per gli azionisti di FLY in un momento in cui le compagnie aeree si trovano ad affrontare un ambiente estremamente difficile e i noleggiatori di aeromobili più piccoli sono svantaggiati nei mercati del debito", ha affermato Colm Barrington, CEO di FLY. "Dopo un'attenta revisione e valutazione delle sue opzioni, il Consiglio di amministrazione di FLY raccomanda con entusiasmo questa transazione ai suoi azionisti."

Il corrispettivo in contanti per azione rappresenta un premio di circa il 29% rispetto al prezzo di chiusura di FLY del 26 marzo 2021 e un premio del 43% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume delle azioni negli ultimi 30 giorni di negoziazione. 

Il Consiglio di Amministrazione di FLY ha approvato l'Accordo di Fusione, su proposta di un apposito comitato nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto esclusivamente da amministratori indipendenti e disinteressati, e ha raccomandato agli azionisti di FLY di votare a favore dell'operazione.

La transazione dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2021 ed è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui l'autorizzazione normativa applicabile e l'approvazione degli azionisti di FLY. Data la transazione in sospeso, FLY non ospiterà una chiamata sugli utili del primo trimestre.

Goldman Sachs & Co. LLC funge da consulente finanziario di FLY e Gibson, Dunn & Crutcher LLP, Clifford Chance US LLP, Conyers Dill & Pearman e McCann FitzGerald agiscono in qualità di consulente legale di FLY.

Kirkland & Ellis LLP funge da consulente legale di BBAM LP, manager e servicer di FLY. 

RBC Capital Markets funge da consulente finanziario e fornisce finanziamenti a Carlyle Aviation per la transazione. Milbank LLP e Wakefield Quin Limited agiscono come consulenti legali di Carlyle Aviation Partners.

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Harry Johnson

Harry Johnson è stato il redattore degli incarichi per eTurboNews da più di 20 anni. Vive a Honolulu, Hawaii, ed è originario dell'Europa. Gli piace scrivere e coprire le notizie.

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